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见妖怪不出战，只好回到观音院，向唐僧说了交战的经过，众僧见袈裟有了下落，这才松了一口气，当即一个个默默念佛，而随即，悟空吩咐众僧好好照管唐僧茶饭，再奔黑风山而去。
到了黑风山后，悟空发现一个小妖手里夹个花梨木匣走了过来，当即悟空一棒子下去，将其打成了肉饼，这才打开了木匣，发现里面是张请帖，请观音院金池长老赴佛衣会，而这金池长老，便是那之前撞死了的老僧。
当即，悟空摇身一变，变成那长老，来到洞前，大叫开门!小妖忙将他请进洞，见过黑熊精，说道，“贫僧借来那袈裟，因夜晚还不曾细看，不料被大王取来，让贫僧四下里都寻觅不见，故特来拜会”。
二人正说着，不料巡山的小妖来报，“大王，送请柬的小妖被人打死了”。
熊妖一听这话，哪里不知道眼前的老僧是悟空变的，当即抓枪就刺，悟空赶紧取了金箍棒，恢复了原来的模样，一猴一熊当即一场大战。
看看红日西坠，熊妖便说道，“姓孙的，天晚了，明日再斗”，说完，妖怪化作一阵妖风，飞回了洞中，再也不肯出来，悟空无奈，只能先行回去。
次日一早，悟空起来，对着众多僧人说道，“你等小心服侍我师父，我到南海一趟”，当即，悟空一路飞行，来到南海普陀山，惠岸行者引他见了菩萨，悟空一见了观音，赶紧大叫，“你这菩萨！怎敢这等害我”。
观音一听这话，顿时就是妄动无名，喝斥道，“你这大胆的泼猴，我度得个取经人来，叮咛他救你出来，你怎么不来谢我活命之恩，反来我这嚷闹？”。
“你既放我出来，让我逍遥自在便是了，怎么送那唐僧一顶花帽，哄我戴在头上受这苦难？令这个金箍长在老孙头上，又教他念一卷甚么紧箍咒，叫我这头上疼了又疼，这不是害我是什么”。
观音当即笑着说道，“你这猴子！不遵教导，不受正果，若不以此来约束你，你又要欺天诳上，再似从前闯出祸来，到时候谁能救得了你？需得是这个方法，你才肯乖乖入我瑜伽正宗”。
悟空知道观音说得有理，只不过不肯吃亏，当即就是软磨硬泡，想从观音手上讨些好处，观音无奈之下，将玉净瓶中杨柳叶摘下三片，放在悟空的脑后，喝声“变”！就变做三根救命的毫毛，这才吩咐道，“若到碰到了大难，可取出此毫毛，届时便可救你急苦之灾”。
随即，悟空就说了事情的经过，找观音要袈裟，观音便说道，“都是你这猴头惹祸，卖弄宝贝，又放火烧了我的禅院，还敢来这里放刁!我看在唐僧的面子上，就跟你去一趟吧”
当即，观音带着悟空出了紫竹林，不料正好碰上了那从昆仑山回来的飞扬，当即，三人都凌空站在海上，那悟空在见到飞扬后，赶紧上前行礼，问道，“师尊怎么会在此处，莫不是寻徒儿来了”。(未完待续)